關(guān)注京師，了解京師
為深化財(cái)富傳承方面法律實(shí)務(wù)交流，助力高凈值家庭全球資產(chǎn)規(guī)劃，2025年8月12日下午，京師深圳律所家族傳承與財(cái)富管理中心（以下簡(jiǎn)稱“家傳中心”）舉辦美國(guó)信托與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃專題講座，此次講座特邀美國(guó)De Gennaro Law Firm 執(zhí)行董事李余征女士進(jìn)行深度分享，與律所同仁共同探討美國(guó)的信托制度對(duì)個(gè)人財(cái)產(chǎn)的保護(hù)、美國(guó)資產(chǎn)如何做遺產(chǎn)規(guī)劃等話題。
京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、家傳中心執(zhí)行主任李志忠擔(dān)任此次講座主持人。
京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、工會(huì)主席羅建斌在致辭中指出，美國(guó)成熟且靈活的信托與財(cái)產(chǎn)規(guī)劃體系，為中國(guó)律師參與跨境財(cái)富管理提供了廣闊空間。他強(qiáng)調(diào)，隨著中國(guó)家庭全球資產(chǎn)配置需求的顯著增長(zhǎng)，專業(yè)、高效的跨境法律服務(wù)已成為剛需，京師深圳律所持續(xù)鏈接國(guó)際優(yōu)質(zhì)法律資源，攜手全球伙伴，可為中國(guó)企業(yè)和家庭構(gòu)建更加安全、高效的全球財(cái)富保障體系。
李余征女士在法律、金融領(lǐng)域深耕二十余年，擁有中美兩國(guó)的法律實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。此次分享主要聚焦美國(guó)家庭信托的概念、種類、當(dāng)事人、誤區(qū)四個(gè)主要內(nèi)容。其中，她在分享中明確了家庭信托作為以財(cái)富傳承為目的的資產(chǎn)保護(hù)方式的本質(zhì)，深入分析了美國(guó)家庭信托的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，介紹了其不同種類及涉及的當(dāng)事人角色，并提醒律師需關(guān)注信托的稅務(wù)問題。
同時(shí)，李余征女士結(jié)合實(shí)際案例，指出“只要遺囑就夠了、設(shè)置了相關(guān)資產(chǎn)受益人就無需做信托、老人才需要做家庭信托、一勞永逸”四個(gè)常見誤區(qū)。她強(qiáng)調(diào)，美國(guó)家庭信托的核心在于實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承與資產(chǎn)保護(hù)，委托人應(yīng)根據(jù)法律、家庭及財(cái)務(wù)狀況變化，至少每三年定期審視并調(diào)整信托安排，確保其持續(xù)有效服務(wù)于傳承目標(biāo)。
此次活動(dòng)邀請(qǐng)了家傳中心核心成員：京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、首席合伙人、家傳中心首席專家顧問陳旭明，京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、家傳中心主任劉運(yùn)嬌，京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、家傳中心主任康雪崧，京師深圳律所聯(lián)合創(chuàng)始人、家傳中心主任張楓到現(xiàn)場(chǎng)與參會(huì)同仁開展交流，分享家族傳承與財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
在隨后的提問交流中，與會(huì)者就跨境信托實(shí)務(wù)中的熱點(diǎn)與難點(diǎn)展開了熱烈討論。問題聚焦于美國(guó)家庭信托設(shè)立的金額門檻與具體申請(qǐng)流程、自然人受托人與機(jī)構(gòu)受托人的選擇策略及違約追責(zé)機(jī)制、中美律師事務(wù)所在處理家庭事務(wù)（尤其涉及未成年子女的爭(zhēng)議性與無爭(zhēng)議性離婚）上的文化差異與協(xié)作模式、中國(guó)境內(nèi)訂立的遺囑對(duì)美國(guó)境內(nèi)財(cái)產(chǎn)的效力認(rèn)定及不動(dòng)產(chǎn)處置方案、美國(guó)遺產(chǎn)管理人制度及其資質(zhì)要求、信托設(shè)立與維護(hù)的成本構(gòu)成等關(guān)鍵議題。討論持續(xù)了近一個(gè)小時(shí)，李余征女士針對(duì)到場(chǎng)的京師律師及其他參會(huì)人員提出的問題進(jìn)行了深入淺出的解答，提供了寶貴的實(shí)務(wù)見解。
本次研討會(huì)是京師深圳律所持續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、深耕跨境法律服務(wù)的體現(xiàn)。通過與國(guó)外專業(yè)化律所搭建直接、高效的專業(yè)對(duì)話平臺(tái)，共同探索建立常態(tài)化、機(jī)制化的協(xié)作模式。未來，京師深圳律所將持續(xù)整合全球?qū)I(yè)力量，不斷優(yōu)化律所的跨境服務(wù)體系，為中國(guó)企業(yè)和家庭構(gòu)建起更加堅(jiān)固、智能的全球財(cái)富保障“護(hù)城河”，讓財(cái)富得以安全、順利地代代相傳。
